Wir sind eine Fondsboutique aus Frankfurt und entwickeln als Teil der AXIA-Unternehmensgruppe nachhaltige Anlagestrategien mit Erfahrung, Fachwissen und Künstlicher Intelligenz.
WKN: A2DTL2
Optionsprämien mit künstlicher Intelligenz, defensiven Ausrichtung
Weitere Infos
WKN: A2JQH3
Optionsprämienfonds mit künstlicher Intelligenz und erhöhter Zielrendite
Weitere Infos
WKN: A14N89
Der vermögensverwaltende Fonds
Weitere InfosSie möchten Ihr Vermögen gezielt und flexibel investieren? Wir unterstützen Sie dabei. Wallrich Asset Management ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Frankfurt am Main. Seit über 20 Jahren stehen wir für maßgeschneiderte Anlagestrategien, aktives Risikomanagement und innovative Investmentlösungen.
Sie möchten Ihr Vermögen gezielt und flexibel investieren? Wir unterstützen Sie dabei. Wallrich Asset Management ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Frankfurt am Main.
9. Januar 2026
Der Countdown läuft! Schon bald starten unsere Müsli-Kongresse im Frühjahr. Professionelle Anleger können sich auf hochkarätige Finanzprodukte, spannende Einblicke hinter die Kulissen und wertvolle Perspektiven von renommierten Finanzexperten freuen.
Dienstag, 24. Februar 2026
München – Le Meridien
Mittwoch, 25. Februar 2026
Leipzig – Club International
Dienstag, 10. März 2026
Frankfurt – HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH
Mittwoch, 11. März 2026
Bremen – Havanna Lounge
Dienstag, 14. April 2026
Köln – Ampega Investment GmbH
Alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Müsli-Kongress-Homepage! Bleiben Sie informiert! Melden Sie sich für unseren Newsletter an, um keine Ankündigungen und Neuigkeiten mehr zu verpassen.
12. November 2025
9. Mai 2025
Der Monat April war von einem außergewöhnlich schwierigen Marktumfeld und einem massiven Kurssturz an den Weltbörsen geprägt. Auslöser der jüngsten Turbulenzen war eine Eskalation im internationalen Handelskonflikt, angestoßen durch neue protektionistische Maßnahmen der US-Regierung und ihrem Präsidenten Donald Trump. Die dadurch ausgelöste Verunsicherung an den globalen Kapitalmärkten führte zu deutlichen Kursverlusten an nahezu allen bedeutenden Börsenplätzen weltweit.
Unsere beiden Volatilitätsstrategien mussten sich diesem Umfeld geschlagen geben und verzeichneten überdurchschnittliche Rückgänge. Grundsätzlich gilt: Ein scharfer, plötzlicher Markteinbruch stellt für Vola-Strategien das ungünstigste Szenario dar. Im Zuge des Kursrutsches fielen die Indizes unter die zuvor definierten Stillhalter-Niveaus, wodurch die Fonds temporär eine nahezu vollständige Marktsensitivität (Delta nahe 1) entwickelten. Parallel dazu schoss der Volatilitätsindex VDAX-New auf Werte über 50 – ein Niveau, das zuletzt in Krisenzeiten erreicht wurde und weit über dem langfristigen Durchschnitt von 15 bis 20 Punkten liegt.
Bereits zu Monatsbeginn hatte sich die implizite Volatilität auf einem erhöhten Niveau stabilisiert, was zu attraktiven Stillhalterprämien führte. Gemäß der Fondsmechanik wurde daraufhin die Investitionsquote erhöht – eine Maßnahme, die sich angesichts der anschließenden Marktentwicklung als Belastungsfaktor erwies.
Nach dem April-Verfallstermin wurde die Positionierung wieder regelkonform angepasst. Inzwischen erfolgen Neuengagements auf tieferen Kursniveaus mit weiterhin attraktiven Prämieneinnahmen, da das Volatilitätsniveau um die 20 Punkte nach wie vor vergleichsweise hoch ist.
Die Fondsstrategie bleibt langfristig intakt – insbesondere bei anhaltend hoher Volatilität und sich beruhigenden Märkten bieten sich Chancen.
